奶奶给波波飞讲神鸟凤凰的故事，波波飞从此开始盼望见到凤凰。他天天搬一张小椅子到院子的梧桐下等凤凰。梧桐树下的时光美好极了，阳光斑驳落下来，印上可爱的图案；像扇子一样的梧桐叶从绿变成金黄；梧桐树不断有小鸟落下来叽叽喳喳。可是，秋天到了，波波飞也没见到凤凰。晚上，他做了个梦，梦见凤凰驮着他飞过高山飞过森林。