一部带着忧郁的温情之作。流浪猫又冷又饿地在街头寻找食物，颇有一丝命运的凄凉。
作者按照四季的顺序，来安排猫的命运，并在最终让流浪猫享受到来自圣诞节的温暖和爱意，凄凉中一丝温情。

一只流浪猫住在山坡上。夏天阳光暖暖，食物充足，很是惬意；到了秋天，日子变得越来越艰难；而一入冬，天寒地冻，又饥饿，又孤单。为了觅食，他被其他猫狗追赶，拼命奔跑。就在他走投无路时，奇迹发生了……