这是一个关于有魔力的画的故事。故事讲述在巴黎的皇宫里，举办了一个盛大的艺术大赛。全城的画家们都送自己的作品来参赛，画的都是形形色色的“国王”。然而，一个不知名的画家菲利克斯·克鲁索，却只展示了他画的一只简单的小鸭子。评审们都认为他太荒唐可笑。突然，画中的鸭子“呱呱”叫起来，变成了一只真正的鸭子。人们感到极为震惊，克鲁索的画也因此获得大奖，名声大噪。可是不久，他画中的大蛇活过来，吓坏了一位贵妇人。国王下令查封了他的画，还把他投入监狱。直到他另一幅画中的猛犬为国王擒住了偷王冠的小偷，克鲁索才重获自由。回到了他的画里去了。