在一个广阔的田野里，有个小男孩住在树屋里。有一天，他有了一个邻居——一个长着滑稽的脸、还会跳傻傻的舞蹈的小怪物。两个人成了好朋友，他们甚至还在树屋之间建立了一条滑轮绳。男孩知道怎么庆祝这项发明——用音乐！但是怪物吹大号的音乐声太大了，真的很大，实在太吵了。男孩不假思索地拿起水气球扔在邻居身上，想让他停下来。
一场史诗般的水气球大战就这样开始了。直到用光了所有的水气球，男孩切断了他们中间的绳子，没有了纸条传递，没有了小怪物。男孩和怪物可以再次成为朋友吗？男孩想要这么做吗？也许，他只是需要从一个新的、意想不到的角度来看事情……