。小男孩亚瑟一个人不敢去睡觉，他总觉得有大怪兽跟着他上了楼梯，跟着他进了房间，还想要吃掉他。他唱歌壮胆，他大声叫妈妈进房间，妈妈去房间安抚他，告诉他都是自己的想象，根本没有大怪兽，可是他还是觉得有大怪兽呀！等妈妈走了，想象中的大怪兽出现了！“嘎吱——嘎吱——”，大怪兽越来越近了。可是，亚瑟一睁眼自己并没有被吃掉，大怪兽居然要和亚瑟一起玩儿，他们玩空手道、扮斗鸡眼、打枕头仗……越玩儿越高兴，大怪兽要走了，亚瑟好舍不得呀，他开始盼着大怪兽明晚还来了。让我们和亚瑟一起，把可怕的大怪兽变成可爱的睡前玩伴吧……