大卫的父亲在他出生后不久就被派往巴西工作了。由于母亲在剧院里整天都忙得四脚朝天，所以蒂莉阿姨就在这个时候走进了大卫的生活。蒂莉阿姨有个神奇的“魔法箱”，她总能用它把自己装扮成巫婆或是美丽高贵的神秘女郎。大卫的同学和老师都很欣赏蒂莉阿姨的表演，甚至有些嫉妒他能有这样一位可爱的阿姨。
父亲从巴西回来了，而且可以不必再回去了，但前提是蒂莉阿姨必须离开。父亲的要求令大卫难以置信。大卫到底该如何选择呢?最后的决定是否正确呢?