伊丽莎白是在上学路上次遇见詹妮佛的。看起来詹妮佛只是一个有点奇怪的女孩，和普通人没什么两样。可是出乎伊丽莎白意料的是，詹妮佛竟然是个巫婆！
伊丽莎白很“荣幸”地被詹妮佛选为徒弟。经过一系列奇怪而又痛苦的训练，伊丽莎白终于有资格利用咒语来制造“飞行油膏”了。就在“万事俱备，只欠东风”的时候，伊丽莎白的软弱让她失去了制造“飞行油膏”的机会，当然也失去了做巫婆的资格。更另她难过的是，她失去了的朋友——詹妮佛。
就在伊丽莎白为此大为伤心的时候，詹妮佛又出现了……伊丽莎白能再次当上巫婆吗？她和詹妮佛的友情还能保持下去吗？