从前，一对老农夫妇生了三个儿子。沙皇宣布要将女儿许配给能给他一艘飞船的人。老大和老二带着父母的祝福上路了。被父母嫌弃的老三傻廖沙虽然没有哥哥们那么好的待遇，也依然开心地上路了。半路，善良的他将干粮分给巧遇的老爷爷，在老人的指点下，顺利得到飞船。他连连遇到几位有异能的农民兄弟，并邀请他们上船。沙皇得知带来飞船的是农民，就想推翻前言了……