贝尔迪是一个小个子女孩，经常被大家称为小不点儿，这成了她的烦心事。一天，一个小个子的男生霍巴成了贝尔迪的同桌，从此，生活开始不一样了。霍巴身上的自信劲儿着实让贝尔迪惊讶，慢慢他们成为了好朋友。霍巴帮助贝尔迪顺利完成讲台上的数学题，在班级演出中施“魔法”让她成为小明星……
  这都让贝尔迪产生疑问：霍巴从哪里来？他怎么会知道自己所有的事情？他的魔法从哪里来？……
  迷惑中，贝尔迪悄悄开始探索。而随着霍巴的离开，天使城的浮现，小小国的揭秘，魔力屋的消失……所有的谜底似乎都揭开了。此时，贝尔迪心怀感激，期待着爸爸的归来……