露丝太太和她的狗—江布朗住在一起很久了。“江布朗，我们这样刚刚好，就我们俩，你和我。”若思常常对狗说。但是，他们都从来没有料到，一只神秘的夜半猫会出现。夜半猫的出现，以及若思太太对猫的友好态度触及了江布朗心中的某些思绪。于是，一场热闹的故事开始了……